پروفسور آرتیوم در راه بازگشت به لنینگراد پس از ملاقات با برادرش، با خرابی خودروی خود مواجه می‌شود و در یک مزرعه دورافتاده از الکسی، همسرش، یک کارگر ویتنامی و غریبه‌ای که در اطراف مزرعه پرسه می‌زند، کمک می‌گیرد. پس از تعمیر خودرو، آرتیوم در حالی که از نوشیدن الکل دست‌ساز مست است آنجا را ترک می‌کند و دو دانشجو به نام‌های والرا و آنجلیکا وارد مزرعه می‌شوند. پس از مست شدن والرا، آن غریبه آنجلیکا را می‌رباید.

یک قهرمان جنگ افغانستان به نام ایوان اسکریابین که دچار موج‌گرفتگی شده است، روزهای خود را با سوزاندن زغال‌سنگ در یک کوره بزرگ می‌گذراند. او وقتی مشغول رسیدگی به شعله‌های آتش نیست، خود را با کارهای دیگر سرگرم می‌کند. او روی یک رمان تاریخی کار می‌کند. دختر بزرگش ساشا به ملاقاتش می‌آید. بچه‌های محلی برای تماشای شعله‌های آتش می‌آیند. گانگسترها، از جمله یک گروهبان سابق ارتش و یک تک‌تیرانداز معروف به بایسون، سر می‌زنند تا هیزم‌های خاصی را به آتش اضافه کنند.

سال ۱۹۱۷ است. ما در حومه روسیه هستیم؛ در میان زمستانی یخبندان. یک پزشک جوان، رنگ‌پریده و تازه‌فارغ‌التحصیل‌شده وارد می‌شود. او که باید با چالش‌های پزشکی پی‌درپی دست‌وپنجه نرم کند، به سرعت به مرکز توجه همگان تبدیل می‌شود. او برای تسکین اثرات رنج‌های بشری، به مورفین پناه می‌برد.

سه دوست در ورودی یک خانه مجلل در قلب شهر ایستاده‌اند. آن‌ها جوان، پر از قدرت و انرژی هستند؛ استعداد، مهارت و عطش زندگی دارند و... خب، آن‌ها همه چیز دارند به جز یکی. اما پول...

سرگئی و سایمون باید یک چمدان پر از هروئین را به میخالیچ تحویل دهند، در غیر این صورت کشته خواهند شد. فقط یک جزئیات کوچک وجود دارد: تنها روش حل مسئله‌ای که آن‌ها بلدند، شلیک گلوله به سر است.

سن پترزبورگ، اوایل قرن بیستم. یوهان خوش‌تیپ و مرموز، تخصص ویژه‌ای در گرفتن عکس‌های شهوت‌انگیز از شلاق خوردن زنان برهنه دارد. با کمک دستیارانش، این آثار عکاسی به تدریج به زندگی آرام دو خانواده طبقه مرفه روسیه نفوذ می‌کنند.

یک قهرمان بی‌نام پس از ترخیص از بیمارستانی در سن پترزبورگ به دلیل آسیب‌دیدگی سر، در جستجوی مکانی برای اقامت در شهری متروکه و رو به ویرانی سرگردان می‌شود. در حالی که او برای بازسازی هویت خود و یافتن حس تعلق تلاش می‌کند، در خیابان‌های غم‌زده پرسه می‌زند و با یک گدای عجیب‌وغریب که یک الاغ دارد و یک زن خیابانی نیمه‌مجنون دوست می‌شود.